Ali, ktorý vyrastal v Nemecku a má palestínske korene, sa ako problémový tínedžer neustále vyrovnával s pocitom, že nikam nezapadá. Na prekvapenie svojho kamaráta z detstva Almunda sa presťahoval do Palestíny.

Uprostred nepokojov a povstania Aliho naivita bavila jeho nových kamarátov Omara a Samiho. Vymysleli pre neho hru, prostredníctvom ktorej si mal vyslúžiť „status miestneho“. Ali vzal túto výzvu vážne.

Aby odolal Almundovmu tlaku na návrat do Nemecka, Ali s ním prerušil kontakt a spriatelil sa s oslom, ktorého využíval na ukrývanie svojich emócií.

Napriek komickým, no zároveň riskantným výzvam Ali hru vyhral a oslávili ho ako „rodeného Palestínčana“. Sebavedomý Ali sa vydal ešte hlbšie na cestu za svojou identitou, no stretnutie s múdrou štvorročnou dievčinou odhalilo jeho vnútorný zápas s tým, či dokáže skutočne niekam patriť.

V surreálnom okamihu sa osol znovu objavil a odviezol Aliho späť do Nemecka, kde sa napokon zmieril so svojím osudom.